掌控未分类交易
大量未分类余额通常意味着账簿缺乏足够的信息或统一的规则来正确识别交易。不熟悉的商户描述、不完整的收据、新的支付系统以及商业和个人支出混杂等都可能导致这种情况。解决之道在于找到反复出现的原因，而不是将所有款项都归入杂项支出。
将缺失的信息与缺失的过程区分开来。
有些交易需要收据或业务用途说明。另一些则是常见的重复性项目，只是缺乏统一的分类。查看示例即可区分两者。例如，支付给处理器的款项可能需要销售报告，而重复订阅则可能需要书面分类规则和定期审核。
以有效的方式对待办事项进行分组。
按商户、账户、金额和交易类型排序。这样通常只需业主提供一次答复即可解决多笔相关交易。将转账、贷款活动和业主交易与普通采购和销售分开。不要想当然地认为支出就是费用，收入就是客户收入。
创建一个例程来捕获新的异常
利用定期简短的审核来收集缺失的文件并澄清不熟悉的项目，趁着记忆犹新。自动化可以帮助处理稳定的流程，但当供应商、金额或业务用途发生变化时，需要检查规则。维护一份清晰的未解决问题清单，并注明负责解答的人员。这有助于保持报告的易懂性，并减少年底交给税务人员的不确定分类工作量。