给你的税务筹划师一套整理好的账簿
在将账簿交给税务筹划师之前，所有记录都应整理妥当、核对无误并附有相关文件。收入和支出应清晰分类，资产负债表账户应附有解释说明，所有未解决的问题都应明确列出。税务筹划工作除了完成记账之外，还需要专业的判断力。
提供根据审核记录生成的报告
准备一份 损益表核对正确年度和会计基础的资产负债表和交易明细。核对银行和信用卡账户，将贷款余额与贷款机构记录进行比较，并审查转账和所有者交易。仅凭银行存款清单不足以构成完整的收入记录，总提款额也不等同于可扣除费用。
包括解释异常项目的时间表
收集设备采购记录、融资详情、客户和供应商余额、工资汇总以及相关的库存信息。识别业务中的重大变更，例如新增借款或软件迁移。清晰列出剩余的缺失文件或需要税务处理的交易，而不是将其隐藏在一般类别中。
保留交接和最终调整
与报税员商定所需的格式和安全的送达方式。保留一份注明日期的报税表副本，然后记录已批准的调整及其相关说明。税收抵扣资格、折旧、选择和申报义务均由税务专业人士负责。良好的记账能够为税务专业人士提供一个清晰的起点，并减少在税务工作开始前调查基本记录差异所花费的时间。