为企业建立月度记账流程
每月进行账目结算是企业核对账目和更新报表的一种实用方法。工作量取决于交易量和复杂程度，因此业务量较小的企业可能需要比业务增长迅速的企业更简单的结算流程。记录仍然需要支持全年的收入、支出和账户余额。
小并不总是意味着简单
即使销售额不高，企业也可能涉及多笔信用卡交易、现金收据、客户存款和未付账款。即使总额不大，这些活动也需要持续记录。美国国税局 (IRS) 要求提供能够证明企业收入和支出的记录，但并不指定使用特定的软件或记账格式。
赋予月度结算一个明确的目标
对账检查账户余额。分类使交易活动一目了然。审核客户和供应商记录有助于收款和付款计划。报告则总结了已完成的期间。仅导入银行交易记录并不能完成所有这些工作，而每年匆忙进行对账可能会导致错误长期得不到解决。
根据实际需求提供相应的支持
一家运营稳定、账目清晰的企业可能只需要简单的月度服务。而一位业务积压严重的业主可能首先需要进行账务处理，以建立可靠的期初余额。您需要明确哪些任务由您处理，哪些由记账员处理，以及信息的提交截止日期。定期记账的价值在于，在需要做决策时，能够获得最新、可解释的数据，而不是仅仅因为企业存在就想当然地认为某个特定的服务套餐是必要的。