决定记账进度补交时间表的工作
所需时间取决于未完成月份数、交易量、账户数量以及现有记录的质量。对这些因素进行评估后，才能制定出合理的进度计划。仅凭积压案件的积压时间并不能反映实际的工作量。
体积和状况不同
使用一个银行账户并整理好收据六个月，可能比使用多张银行卡、现金交易和多个支付平台两个月要省事得多。重复的记录、错误的期初余额或之前未完成的修复都会增加调查工作量。即使交易次数不多，缺少账单也会延误进度。
了解工作流程
项目通常从收集记录和确定一个可靠的起点开始。然后整理交易记录，解决不明确的项目，并按顺序核对账户。只有在基础活动可靠之后，才会审核报告。如果之前的错误遗留到后续月份，即使导入了后续月份的交易记录，也不能认为这些月份的数据已经完成。
提出你可以认可的里程碑。
重要的里程碑包括：收到记录、完成第一期对账、回复未决问题以及交付最终报告。与业主协商响应时间，并尽早确定任何税务或融资截止日期。一份合理的估算还应说明哪些因素可能导致估算变更，例如发现未记录的账户。Paper Trail 可以从您上个月的完整账目、软件信息和大致账户数量开始，然后再请求提供定义项目所需的记录。