您的企业已不再适合采用现有记账方式的迹象
当账目不全、余额不明或报告延迟等问题开始影响业务决策时，簿记方面的帮助就显得尤为重要。您无需达到一定的营业额才能寻求帮助。交易量、账户数量和账务复杂程度通常比单纯的销售额更为关键。
注意运行信号
常见迹象包括：依赖银行余额来估算利润、屡次错过供应商交货日期或不清楚哪些客户仍欠款。另一个迹象是：每月花费数个晚上来梳理交易，却对结果没有信心。软件可以存储信息，但底层记录可能并不完整。
将维修问题与正在进行的工作区分开来
如果账目滞后数月或余额从未匹配，可能需要先进行初步整改，才能使每月的工作量趋于稳定。如果历史账目可靠，但新交易累积过快，则更需要的是持续的记账服务。这两种情况涉及的范围不同，应分别讨论。
明确你想要的结果
例如，业主可能需要一份可靠的月度利润报告、一份辅助税务申报交接单或一份可用的未结发票清单。请收集您使用的软件名称、账户的大致数量以及最近完成的月份。在初步沟通中，您可以描述这些信息，而无需分享任何私人财务文件。有效的服务洽谈应将工作与具体的业务问题联系起来，并明确您应承担的责任。