Lutasin ang mga Hindi Nakategoryang Transaksyon Bago ang Paghahanda ng Buwis
Ang mga transaksyong hindi nakategorya ay kailangang imbestigahan bago makapagbigay ang mga libro ng maaasahang pakete ng paghahanda ng buwis. Maaari silang kumatawan sa mga ordinaryong gastos, benta, paglilipat, aktibidad sa pautang o mga transaksyon ng may-ari. Ang pag-iwan ng lahat ng bagay sa isang miscellaneous account ay maaaring makasira sa mga ulat at magtago ng impormasyong kailangan ng naghahanda ng buwis.
Tukuyin ang pinagmulan at layunin ng negosyo
Magsimula sa paglalarawan ng pahayag, pagkatapos ay suriin ang mga resibo, invoice, kontrata o mga talaan ng platform ng pagbabayad. Ang mga pangalan ng merchant ay maaaring paikliin o hindi pamilyar, kaya ang paglalarawan lamang ng bangko ay maaaring hindi makapagpaliwanag sa transaksyon. Pagpangkat-pangkatin ang mga magkakatulad na item at magtanong ng mga tanong na nakatuon sa may-ari tungkol sa layunin ng negosyo sa halip na humingi ng paliwanag para sa bawat linya nang paisa-isa.
Huwag gawing gastos ang kawalan ng katiyakan
Ang isang bayad ay hindi awtomatikong mababawas, at ang isang deposito ay hindi awtomatikong kita. Ang mga paglilipat sa pagitan ng mga account ng negosyo, mga pagbabayad sa credit card, at mga nalikom sa pautang ay nangangailangan ng magkaibang pagtrato. Ang mga kagamitan at magkahalong personal na pagbili ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri. Kung hindi kumpleto ang ebidensya, magpanatili ng isang malinaw na natukoy na hindi pa nareresolbang aytem sa halip na manghula ng isang kategorya upang magmukhang tapos na ang ulat.
Ibahagi ang mga bagay na hindi pa nareresolba bago ang takdang oras
Bigyan ang tagapaghanda ng buwis ng listahan ng mga natitirang tanong, ang mga magagamit na ebidensya at anumang mga limitasyon sa oras. Ang tagapaghanda ang magpapasiya sa pagtrato sa buwis at kung kinakailangan ang karagdagang impormasyon. Paglilinis ng bookkeeping maaaring isaayos at itama ang mga talaan, ngunit hindi nito itinatatag ang pagiging karapat-dapat sa pagbawas nang mag-isa. Ang isang paulit-ulit na proseso para sa pagkolekta ng mga resibo at pagrepaso ng mga hindi pamilyar na aktibidad ay nakakabawas sa dami ng mga transaksyon na umaabot sa oras ng buwis na hindi nareresolba.