회계 소프트웨어를 이전할 때 흔적을 남기지 마세요
회계 소프트웨어는 연중에 변경할 수 있지만, 마이그레이션을 위해서는 명확한 마감일, 검증된 잔액, 그리고 기존 기록에 대한 접근 권한이 필요합니다. 데이터 이동은 작업의 일부일 뿐입니다. 새로운 시스템은 중복되거나 누락된 활동 없이 기업의 재무 상태를 정확하게 반영해야 합니다.
역사가 움직일 방향을 결정하라
일부 마이그레이션은 상세한 거래 내역을 포함하는 반면, 다른 마이그레이션은 검증된 초기 잔액과 과거 기록에 대한 별도 접근 권한을 기반으로 시작합니다. 접근 방식을 선택하기 전에 송장, 청구서, 첨부 파일, 조정 보고서 및 고객 크레딧이 어떻게 처리되는지 검토하십시오. 시산표만으로는 고객 잔액을 회수하거나 공급업체에 정확하게 지급하는 데 필요한 송장 세부 정보를 보존하지 못할 수 있습니다.
차단선 주변의 중복을 방지합니다.
기존 시스템의 마지막 날짜와 새 시스템의 첫 날짜를 선택하십시오. 은행 연동 및 자동 가져오기 기능은 이미 이관된 잔액에 포함된 거래 내역을 가져올 수 있습니다. 현금, 매출채권, 매입채무, 대출 및 자본을 포함하여 동일한 날짜 및 보고 기준으로 두 시스템을 비교하십시오. 차이점이 발견되면 새 보고서를 신뢰하기 전에 그 이유를 설명해야 합니다.
회계 방법을 신중하게 유지하세요
소프트웨어를 변경한다고 해서 사업체의 세무 회계 방식이 자동으로 바뀌는 것은 아닙니다. 현금주의 회계에서 발생주의 회계로 변경하는 것은 세금에 영향을 미칠 수 있으므로 세무사와 상의해야 합니다. 시스템 이전이 완료된 후에도 이전 시스템의 데이터와 관련 증빙 자료를 보존하십시오. 성공적인 전환은 읽기 쉬운 이력과 마감 잔액과 새로운 시작 잔액 간의 연결 고리를 문서화하여 제공합니다.