به کارشناس مالیاتی خود مجموعه‌ای منظم از دفاتر بدهید
قبل از اینکه دفاتر را به کارشناس مالیاتی خود بدهید، سوابق باید سازماندهی، تطبیق و با اسناد پشتیبانی شوند. درآمدها و هزینه‌ها باید به وضوح طبقه‌بندی شوند، حساب‌های ترازنامه باید توضیحات داشته باشند و سوالات حل نشده باید مشخص شوند. تهیه اظهارنامه مالیاتی همچنان فراتر از تکمیل دفترداری، به قضاوت حرفه‌ای نیاز دارد.
ارائه گزارش‌های ساخته شده از سوابق بررسی شده
آماده کردن یک صورت سود و زیانترازنامه و جزئیات تراکنش را برای سال و مبنای حسابداری صحیح تطبیق دهید. حساب‌های بانکی و کارت را تطبیق دهید، مانده وام را با سوابق وام‌دهنده مقایسه کنید و نقل و انتقالات و تراکنش‌های مالک را بررسی کنید. فهرست سپرده‌های بانکی به تنهایی یک سابقه درآمد کامل نیست و کل برداشت‌ها با هزینه‌های قابل کسر یکسان نیست.
برنامه‌هایی را که موارد غیرمعمول را توضیح می‌دهند، لحاظ کنید
سوابق خرید تجهیزات، جزئیات تأمین مالی، مانده حساب مشتریان و فروشندگان، خلاصه حقوق و دستمزد و اطلاعات موجودی را در صورت لزوم جمع‌آوری کنید. تغییرات عمده در کسب‌وکار، مانند وام جدید یا انتقال نرم‌افزار را شناسایی کنید. اسناد یا تراکنش‌های مفقود شده باقی‌مانده را که رسیدگی به آنها نیاز به تصمیم‌گیری مالیاتی دارد، به وضوح فهرست کنید، نه اینکه آنها را در یک دسته کلی پنهان کنید.
انتقال و تنظیمات نهایی را حفظ کنید
با تهیه‌کننده در مورد قالب مورد نیاز و روش تحویل امن به توافق برسید. یک نسخه تاریخ‌دار از آنچه ارائه شده است را نگه دارید، سپس تنظیمات تأیید شده را به همراه دستورالعمل‌های پشتیبان ثبت کنید. شرایط کسر مالیات، استهلاک، انتخابات و تعهدات ثبت به متخصص مالیات مربوط می‌شود. حسابداری خوب به متخصص مالیات یک نقطه شروع منسجم می‌دهد و زمان صرف شده برای بررسی تفاوت‌های اساسی سوابق را قبل از شروع کار مالیاتی کاهش می‌دهد.