نرم‌افزار حسابداری را بدون از دست دادن اطلاعات جابجا کنید
شما می‌توانید نرم‌افزار حسابداری را در طول سال تغییر دهید، اما این مهاجرت نیاز به یک تاریخ پایان مشخص، موجودی‌های تأیید شده و دسترسی به سوابق اصلی دارد. انتقال داده‌ها تنها بخشی از کار است. سیستم جدید باید وضعیت مالی کسب و کار را بدون تکرار یا حذف فعالیت‌ها، بازتولید کند.
تصمیم بگیرید که تاریخ چه چیزی را تغییر خواهد داد
برخی از انتقال‌ها شامل تراکنش‌های دقیق هستند، در حالی که برخی دیگر با مانده‌های اولیه تأیید شده و دسترسی جداگانه به سوابق تاریخی آغاز می‌شوند. قبل از انتخاب رویکرد، بررسی کنید که چه اتفاقی برای فاکتورها، صورتحساب‌ها، پیوست‌ها، گزارش‌های تطبیق و اعتبارات مشتری می‌افتد. تراز آزمایشی به تنهایی ممکن است جزئیات فاکتور مورد نیاز برای جمع‌آوری مانده مشتری یا پرداخت دقیق به فروشندگان را حفظ نکند.
جلوگیری از همپوشانی در اطراف برش
آخرین تاریخ ثبت‌شده در سیستم قدیمی و اولین تاریخ ثبت‌شده در سیستم جدید را انتخاب کنید. فیدهای بانکی و واردات خودکار می‌توانند تراکنش‌هایی را که قبلاً در مانده‌های منتقل‌شده گنجانده شده‌اند، وارد کنند. هر دو سیستم را در یک تاریخ و مبنای گزارشگری، شامل وجه نقد، مطالبات، بدهی‌ها، وام‌ها و حقوق صاحبان سهام، مقایسه کنید. تفاوت‌ها باید قبل از اتکا به گزارش‌های جدید توضیح داده شوند.
روش حسابداری را آگاهانه نگه دارید
تغییر نرم‌افزار به طور خودکار به معنای تغییر روش حسابداری مالیاتی کسب و کار نیست. تغییر از نقدی به تعهدی می‌تواند پیامدهای مالیاتی داشته باشد و باید با کارشناس مالیاتی در میان گذاشته شود. حتی پس از اینکه مهاجرت به نظر کامل رسید، خروجی‌ها و سوابق پشتیبان سیستم قدیمی را حفظ کنید. یک انتقال موفقیت‌آمیز، تاریخچه‌ای خوانا و ارتباطی مستند بین مانده‌های پایانی و مانده‌های آغازین جدید باقی می‌گذارد.