قبل از تهیه اظهارنامه مالیاتی، تراکنش‌های طبقه‌بندی نشده را حل و فصل کنید

با شرح صورت‌حساب شروع کنید، سپس رسیدها، فاکتورها، قراردادها یا سوابق پلتفرم پرداخت را بررسی کنید. نام‌های پذیرنده می‌توانند مختصر یا ناآشنا باشند، بنابراین شرح بانک به تنهایی ممکن است تراکنش را توضیح ندهد. موارد مشابه را گروه‌بندی کنید و به جای درخواست توضیح برای هر خط به صورت جداگانه، سوالاتی در مورد هدف کسب‌وکار از مالک بپرسید.

یک پرداخت به طور خودکار قابل کسر نیست و یک سپرده به طور خودکار درآمد محسوب نمی‌شود. نقل و انتقالات بین حساب‌های تجاری، بازپرداخت کارت اعتباری و درآمد وام نیاز به رسیدگی جداگانه دارد. تجهیزات و خریدهای شخصی ترکیبی ممکن است نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند. در مواردی که شواهد ناقص است، به جای حدس زدن یک دسته بندی برای کامل جلوه دادن گزارش، یک مورد حل نشده که به وضوح مشخص شده باشد را حفظ کنید.

فهرستی از سوالات باقیمانده، شواهد موجود و هرگونه محدودیت زمانی را به تهیه‌کننده مالیات ارائه دهید. تهیه‌کننده، نحوه برخورد مالیاتی و اینکه آیا اطلاعات اضافی مورد نیاز است یا خیر را تعیین می‌کند. پاکسازی حسابداری می‌تواند سوابق را سازماندهی و اصلاح کند، اما به خودی خود واجد شرایط کسر مالیات نیست. یک فرآیند تکرارشونده برای جمع‌آوری رسیدها و بررسی فعالیت‌های ناآشنا، حجم مواردی را که به زمان مالیات حل‌نشده می‌رسند، کاهش می‌دهد.