نقش‌های دفترداران، حسابداران و حسابداران رسمی
دفترداران، حسابداران و حسابداران رسمی می‌توانند به کسب‌وکارها در انواع مختلف کارهای مالی کمک کنند. دفترداران عموماً بر سازماندهی و نگهداری معاملات و سوابق پشتیبانی تمرکز می‌کنند، در حالی که کار حسابداری می‌تواند شامل تفسیر، گزارش‌دهی و کارهای تخصصی باشد. در کالیفرنیا، استفاده از عنوان CPA مستلزم داشتن مجوز حرفه‌ای است که طبق قوانین هیئت حسابداری کالیفرنیا صادر می‌شود.
دفترداری پایه و اساس سوابق سازمان یافته است
حسابداری معمولاً شامل ثبت معاملات، سازماندهی پشتیبانی از پرداخت‌ها، تطبیق حساب‌ها و نگهداری سوابق مورد استفاده برای تهیه گزارش‌های مالی است. دامنه دقیق آن به نوع قرارداد بستگی دارد. یک حسابدار ممکن است یک معامله غیرمعمول یا رسید مفقود شده را شناسایی کند، اما این به طور خودکار حسابدار را مسئول مشاوره مالیاتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده یا تصمیمات قانونی نمی‌کند. دامنه مشخص به ویژه هنگامی اهمیت دارد که مالک از کلمه حسابدار برای توصیف هر کسی که با سوابق تجاری کار می‌کند استفاده کند.
حسابداران ممکن است طیف وسیع‌تری از تحلیل‌ها را ارائه دهند
کار حسابداری می‌تواند شامل بررسی سوابق، تهیه اطلاعات مالی و کمک به کسب‌وکارها برای درک سوالات حسابداری باشد. آموزش، اعتبارنامه‌ها و مجوزها بسته به حرفه و خدمت متفاوت است. حسابداری که حسابدار رسمی (CPA) نیست، نباید به عنوان دارنده آن مجوز معرفی شود و نباید فرض شود که یک حسابدار رسمی (CPA) همه خدمات ممکن را ارائه می‌دهد. برخی از کسب‌وکارها هم با یک حسابدار که سوابق جاری را نگهداری می‌کند و هم با یک متخصص جداگانه که نیازهای گزارشگری مالیاتی یا مالی را برطرف می‌کند، همکاری می‌کنند.
CPA یک عنوان حرفه‌ای تنظیم‌شده است
هیئت حسابداری کالیفرنیا اظهار می‌کند که فقط افرادی که توسط این هیئت مجوز دارند می‌توانند خود را حسابدار رسمی (CPA) یا حسابدار عمومی در کالیفرنیا بنامند. این هیئت، جستجوی مجوز عمومی را ارائه می‌دهد و الزامات مربوط به حرفه حسابداری عمومی را توضیح می‌دهد. کسب‌وکاری که در نظر دارد حسابرسی، کار گواهی خاص یا امور مالیاتی تخصصی انجام دهد، باید صلاحیت ارائه‌دهنده و خدمات خاص ارائه شده را تأیید کند. مجوز، مدرک مهمی برای وضعیت حرفه‌ای است، اما همچنان برای تأیید اینکه فرد در نوع کار مورد نیاز تجربه دارد، مفید است.
این تمایز بر نحوه واگذاری کار تأثیر می‌گذارد
دفاتر قابل اعتماد به گزارش‌دهی و آماده‌سازی مالیاتی بعدی کمک می‌کنند، زیرا متخصصان مربوطه از سوابق واضح‌تری کار می‌کنند. اسناد مفقود یا مانده‌های مغایرت‌دار می‌توانند کار تخصصی‌تر را کند کنند. یک کسب و کار می‌تواند با تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی طبقه‌بندی تراکنش‌ها را انجام دهد، چه کسی فاکتورها و رسیدها را ارائه دهد، چه کسی اطلاعات ماهانه را بررسی کند و چه کسی قضاوت‌های نهایی مالیاتی یا حسابداری را انجام دهد، سردرگمی را کاهش دهد. تحویل و تحویل اسناد باید مستندسازی شود، نه اینکه فرض شود.
خدماتی را انتخاب کنید که با نیاز مطابقت داشته باشد
برای حسابداری آنلاین معمول، حسابداری ماهانه و خدمات مرتبط با Paper Trail نقطه شروع مناسبی هستند. برای نظرات مالیاتی، حسابرسی‌ها، کارهای حسابداری عمومی تحت نظارت یا مشاوره حقوقی، به دنبال متخصص دارای مجوز مناسب باشید. وب‌سایت Paper Trail باید خدماتی را که واقعاً ارائه می‌دهد شرح دهد، نه اینکه تمایزات حرفه‌ای را مبهم کند.