ببینید کدام مشتریان هنوز به شما بدهکارند
از گزارش تحلیل زمانی حساب‌های دریافتنی که به فاکتور و سابقه پرداخت‌های جاری متکی است، استفاده کنید. این گزارش نشان می‌دهد که کدام مشتریان بدهکار هستند و مانده حساب‌ها چه مدت است که معوق مانده است. قبل از پیگیری، مطمئن شوید که پرداخت‌ها و اعتبارات به فاکتورهای صحیح اعمال شده‌اند.
مانده حساب را از روی فاکتور بخوانید
جمع کل مشتری می‌تواند ترکیبی از یک فاکتور معوق، یک فاکتور جاری و یک بدهی باشد. شماره فاکتور، مبلغ اصلی، تاریخ سررسید، پرداخت‌ها و مانده حساب را بررسی کنید. قدیمی بودن اطلاعات به اولویت‌بندی پیگیری کمک می‌کند، اما تاریخ قدیمی برای اثبات اینکه مشتری هنوز مبلغ ذکر شده را بدهکار است، کافی نیست.
مشکلات برنامه پرداخت را برطرف کنید
فرض کنید مشتری ۱۰۰۰ دلار برای دو فاکتور پرداخت کرده است، اما مبلغ واریزی به جای اعمال در آن فاکتورها، به عنوان فروش جدید طبقه‌بندی شده است. بانک پول را در اختیار دارد در حالی که به نظر می‌رسد مشتری هنوز معوقه دارد. قبل از ارسال یادآوری یا ایجاد فاکتور جدید، رسید را با سوابق صحیح مطابقت دهید.
یک سابقه جمع‌آوری عملی را حفظ کنید
اختلافات، توافقات پرداخت، اعتبارات مورد انتظار و فاکتورهایی که نیاز به اصلاح دارند را شناسایی کنید. یادداشت‌هایی داشته باشید که توضیح دهد چه کسی و چه زمانی پیگیری خواهد کرد. مانده‌های قدیمی‌تر را مرتباً بررسی کنید زیرا می‌توانند نشان‌دهنده مشکل وصول یا اشتباه در حسابداری باشند. فهرست مطالبات، برنامه‌ریزی نقدی را حتی زمانی که گزارش مالیاتی شما از روش نقدی استفاده می‌کند، پشتیبانی می‌کند. Paper Trail می‌تواند به هماهنگ نگه داشتن سوابق فاکتور و پرداخت کمک کند تا مکالمات شما با مشتریان با اطلاعات دقیق آغاز شود.