Traslada tu software de contabilidad sin perder el rastro
Es posible cambiar de software de contabilidad durante el año, pero la migración requiere una fecha límite definida, saldos verificados y acceso a los registros originales. Transferir los datos es solo una parte del proceso. El nuevo sistema debe reproducir la situación financiera de la empresa sin duplicar ni omitir ninguna actividad.
Decide qué historia se moverá
Algunas migraciones incluyen transacciones detalladas, mientras que otras comienzan con saldos iniciales verificados y acceso independiente a registros históricos. Antes de elegir un método, revise qué sucede con las facturas, los recibos, los anexos, los informes de conciliación y los abonos de clientes. Un balance de comprobación por sí solo podría no conservar el detalle de las facturas necesario para cobrar los saldos de los clientes o pagar a los proveedores con precisión.
Evitar la superposición alrededor del corte.
Seleccione la última fecha registrada en el sistema antiguo y la primera fecha registrada en el nuevo. Las conexiones bancarias y las importaciones automáticas pueden incorporar transacciones ya incluidas en los saldos transferidos. Compare ambos sistemas con la misma fecha y base de datos, incluyendo efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos y patrimonio. Es importante explicar las diferencias antes de utilizar los nuevos informes.
Mantenga un método contable deliberado.
Cambiar de software no implica automáticamente cambiar el método de contabilidad fiscal de la empresa. Un cambio de contabilidad de caja a contabilidad de devengo puede tener implicaciones fiscales y debe consultarse con el asesor fiscal. Conserve las exportaciones y los registros de respaldo del sistema anterior incluso después de que la migración parezca completa. Una transición exitosa deja un historial legible y una conexión documentada entre los saldos finales y los nuevos saldos iniciales.