Negocios y sistemas actuales ¿En qué sector opera su empresa? Detalles adicionales, si corresponde.
¿Qué sistema de facturación o contabilidad utiliza? Seleccione una respuesta QuickBooks Xero otra plataforma de facturación hojas de cálculo ninguno No estoy seguro Detalles adicionales, si corresponde.
¿Dispone usted de un proceso establecido para la aprobación de facturas y recibos? Seleccione una respuesta Sí No desarrollar uno Detalles adicionales, si corresponde.
Volumen de servicio mensual ¿Aproximadamente cuántas facturas a clientes emite cada mes?
¿Aproximadamente cuántas facturas de proveedores recibe cada mes?
¿Aproximadamente cuántos clientes activos reciben factura cada mes?
¿Aproximadamente cuántos proveedores envían facturas con regularidad?
¿La mayoría de las facturas de los clientes son recurrentes, de pago único o una combinación de ambas? Seleccione una respuesta Periódico una vez mezcla
¿Con qué frecuencia necesita que se emitan facturas? Seleccione una respuesta A diario varias veces por semana semanalmente otro Detalles adicionales, si corresponde.
¿Con qué frecuencia se deben enviar recordatorios de facturas vencidas? Seleccione una respuesta Utilice un horario existente ayudar a establecer un horario inseguro
¿Cuántas facturas de clientes están vencidas aproximadamente en un mes típico?
Aprobaciones, informes y excepciones ¿Quién aprueba las facturas de los proveedores y autoriza los pagos? Seleccione una respuesta Dueño gerente de finanzas otra persona autorizada múltiples aprobadores Detalles adicionales, si corresponde.
¿Los pagos a proveedores requieren más de una aprobación? Seleccione una respuesta Sí No a veces
¿Con qué frecuencia se deben preparar los pagos pendientes a proveedores para su revisión? Seleccione una respuesta Semanalmente dos veces al mes mensual costumbre Detalles adicionales, si corresponde.
¿Necesita flujos de trabajo separados para diferentes ubicaciones, divisiones o entidades? Seleccione una respuesta Sí No Detalles adicionales, si corresponde.
¿Cuándo desea que comience el servicio? Seleccione una respuesta Lo antes posible dentro de 30 días dentro de 60 días más tarde
¿Qué reglas de facturación adicionales, requisitos de comunicación con el cliente o excepciones debemos tener en cuenta?
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